WILLIAM ROIG ASSURANCES & CONSEILS

assurances & conseils
Présentation de l'entreprise :Nos Domaines de compétences :

Courtier Indépendant, Expert en Complémentaire Santé, Prévoyance, Epargne et Retraite. D.U Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne.
Après plus de 20 années passées comme chargé de clientèle au sein d’une grande compagnie d’assurance, et l’obtention en 2002 du D.U en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne, je suis devenu un Expert et Spécialiste de la Protection Sociale, de la Santé, de la Retraite et de l’Epargne. Dans ce monde de plus en plus complexe, et en perpétuelle évolution, législative, réglementaire, fiscale ou sociale, le particulier, le chef d’entreprise, l’artisan, le commerçant, Individuel ou Gérant Majoritaire et le professionnel libéral ont tous besoin d’explications claires, concises et transparentes, de conseils éclairés, mais également et surtout d’un suivi régulier. En créant en 2013, mon Cabinet de Courtage, William Roig Assurances & Conseils, j’ai décidé de mettre mon sérieux et mes compétences à leur service, en étroite collaboration avec leur Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes ou Avocat, qui trouveront dans mon statut de courtier les valeurs qui sont les leurs : indépendance, compétence, objectivité et respect du client. Réactif et disponible, toujours avec la bonne humeur et la décontraction qui me caractérisent, je continuerai à instaurer une relation privilégiée, humaine et conviviale avec mes clients et leurs conseils, basée sur l’Éthique, la Confiance, la Confidentialité, l’Écoute et le Suivi personnalisé. C’est aussi pour toutes ces valeurs que j’ai choisi de rejoindre le réseau Inov Courtage. Ses fondateurs ont sélectionné plus de 40 fournisseurs, Institutions, Compagnies d’Assurances, Courtiers-Grossistes, Mutuelles. En plus de nombreuses formations tout au long de l’année, ils mettent à ma disposition une palette d’outils pour vous proposer des Études Retraite, des Audits Prévoyance, le choix de votre statut et celui de votre conjoint, l’optimisation de votre rémunération et de la transmission de votre patrimoine. Ensemble préparons et préservons votre avenir, celui de vos proches, et celui de vos collaborateurs.

Prévoyance :
Garantie décès
Arrêt de travail / Invalidité et Rente Education, en version Régime Groupe et Individuel
Assurance de Prêt (dont risques spéciaux et seniors)
Assurance Homme-clé, Associés et Temporaire Décès
Garantie des Frais Généraux Permanents (pour les TNS)
Garantie Chômage des Dirigeants (TNS et Salarié)
Garantie Dépendance (Individuelle et Régime Collectif)

Frais de santé :
Garantie hospitalisation
Complémentarité santé (particuliers, étudiants, familles, retraités… , y compris pour les expatriés)
Régime collectif (Mutuelle d’Entreprise)
Mutuelle Profession Libérale, Gérant Majoritaire, Artisan, Commerçant
Sur-complémentaire santé

Épargne Financière et Immobilière :
Assurance vie
Capitalisation
Transfert de P. E. P.
Epargne salariale (PEE – PEI – PERCO – PERCOI)
P. E. A. Assurance et transferts de P. E. A.
Trésorerie d’Entreprise
SCPI
FIP – FCPI
Investissement Immobilier Neuf et Ancien
Gestion de portefeuille
Conseil en Investissements
Cave Patrimoniale (Investissement dans les Grands Crus de Bordeaux)

Retraite :
Article 83 du C.G.I.
P. E. R. P. , Retraite individuelle
Retraite TNS, Loi Madelin et non Madelin (régime Agricole)

Financement:
Recherche de financement /prêt immobilier et professionnel
Renégociation et regroupement de crédits

Missions :
Bilan Retraite
Analyse qualitative de contrats d’Assurances
Audit de protection sociale et de conformité
Optimisation de rémunération
Étude de changement de statut
Calcul et gestion des indemnités de fin de carrière et/ou de licenciement
Bilan Patrimonial
Formation des salariés et dirigeants sur la retraite et les formalités de départ à la retraite

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